日本股市 ，大幅调整！
今日（8月14日） ，日本股市低开低走，截至收盘 ，日经225指数下跌1.45% ，三菱重工 、爱德万测试 、伊藤忠商事、迅销等纷纷下挫 。
稍早之前，美国财政部长贝森特罕见施压日本央行 ，称后者在应对通胀问题上行动滞后 。贝森特表示 ，日本央行将要加息，并且需要控制通胀问题。受该消息刺激，今日在外汇市场上 ，日元对美元汇率大幅拉升 。截至记者发稿时 ，日元对美元的涨幅接近0.7% 。
有分析人士指出，市场此前对日本央行今年是否加息略有疑虑 ，但在美国的压力下 ，日本央行或不得不行动。
日本股市大幅下挫
8月14日，日经225指数大幅跳水 ，截至当天收盘 ，日经225指数下跌超600点，跌幅为1.45% ，收报于42649点 。重工业 、电子股大幅下挫 ，三菱重工 、川崎重工跌超5%，爱德万测试、SMC跌超4% ，斯巴鲁 、伊藤忠商事等跌超3% ，瑞萨电子跌近3%，迅销 、丸红、日立等跌超2.5% 。软银集团逆市涨超4%，股价创出历史新高。
美国财政部长贝森特施压日本央行的消息 ，对日本股市造成打击。当地时间8月13日 ，贝森特罕见对外国央行的决策“指点江山”，称日本央行在应对通胀问题上慢半拍 。
贝森特表示 ，他们（日本央行）慢半拍 ，落在了曲线后面，并强调这是他的个人观点 。贝森特称 ，他已跟日本央行行长植田和男讨论过日本通胀问题。贝森特补充道：“因此他们将不得不加息 ，必须控制住通胀问题 。 ”
贝森特的这些言论，与植田和男的言论形成鲜明对比 ，植田和男此前一再否认加息速度太慢 ，在防止通胀过高方面可能为时已晚的观点 。植田和男表示，准备继续加息 ，但以日本国内需求和工资为重点的“潜在通胀 ”仍未达到日本央行的目标 ，因此有理由放慢加息速度。
8月14日，日本央行发言人称，贝森特与植田和男会在国际会议上定期交换意见 ，但无法评论这些交流的内容或时间 。
贝森特发表上述言论之际 ，日本央行的政策利率在主要经济体中仍处于最低水平之一，而该国核心物价指数已连续三年以上维持在2%目标水平或之上 。上个月 ，日本央行决定维持利率不变后 ，植田和男释放了偏宽松信号，未承诺下一次加息时间节点。
在美国财政部长表态后 ，日元对美元汇率在东京交易时段大幅走高 ，日本10年期国债收益率也小幅上升 。截至券商中国记者发稿，日元对美元汇率上涨0.70% ，为8月2日以来的最大涨幅 。
机构：贝森特试图削弱美元
第一生命经济研究所执行董事、前日本央行官员Hideo Kumano表示 ，贝森特可能试图通过评论美日货币政策来削弱美元。Hideo Kumano指出，对他国政策指手画脚“打破了常规 ，这实际上可能让日本央行的行动更加困难” 。
日本央行将于9月举行下一次利率审查会议 ，在10月举行另一次会议，届时日本央行董事会将对其增长和通胀预测进行季度审查 。在彭博社对关注日本央行的经济学家进行的最新调查中，约42%受访者预计日本将在10月加息 ，三分之一预计加息时点在明年1月。市场普遍认为 ，日本央行在9月19日的下一次政策会议上将维持现状。
SBI流动性市场研究部总经理Marito Ueda表示，“市场此前对日本央行今年是否加息略有疑虑 ，但在美国这样的压力下 ，他们不得不行动 。我认为，关于日本央行最迟12月加息的观点将开始浮现 ，更多人可能会倾向于10月加息的判断 。 ”
贝森特过去曾对日本央行加息表示认可 ，认为此类举措符合经济基本面。他在4月曾表示：“由于日本国内数据走强，日本央行正在加息 ，这一切都很自然 。 ”
另外 ，美国财政部在6月的一份声明中称：“日本央行的政策收紧应继续根据国内经济基本面（包括增长和通胀）推进，这将有助于日元对美元的弱势回归正常化 。”
在最新季度经济展望中 ，日本央行在将本财年通胀预期中值从2.2%上调至2.7% ，理由是食品价格持续上涨。2026财年和2027财年的通胀预期也被上调，表明日本央行正逐步接近实现稳定通胀的目标 。下周将公布的数据预计显示，日本7月整体通胀率为3% 。
贝森特8月13日表示 ，美国国债收益率受到海外趋势的影响 ，包括日本和德国的市场动态。近几个月，日本超长期国债收益率飙升至数十年新高 ，多项拍卖显示需求严重疲软 。贝森特称 ，“这是一个全球性现象 ”，但他指出美国10年期国债收益率是今年少数下降的品种之一 ，这说明美国财政部和美联储的信誉 ，在通胀预期方面得到了很好的锚定，但毫无疑问存在“外溢效应 ” 。
不过 ，尽管日本股市出现调整 ，但机构仍对该国股市的长期表现维持乐观。日前，瑞银分析师将东证指数2025年底目标从2750点上调至2900点 ，将日经225指数目标从38000点上调至41000点 。同时将东证指数2026年底目标从2900点上调至3100点 ，将日经225指数目标从40000点上调至44000点 。
瑞银策略师称，由于美国关税方面的不确定性减弱，加之市场预期美联储将降息以及对“人工智能推动的生产率提高”的期望 ，日本股市表现强于预期。日本经济的正常化 ，受劳动力短缺和工资上涨的推动，会为日本股市提供中长期的有利因素。公司治理的改善 ，是另一个利好因素 。不过 ，鉴于“美国经济增长/通胀组合似乎将恶化”，且日本国内政治局势可能引发市场不安 ，因此存在短期回调风险 。
近日 ，美银的策略师也上调了对日本东证指数和日经225指数的年终预期。美银的策略师表示，新的预测反映了美日贸易协定 、对日本财政增长的预期以及有利的供需环境 。尽管周期股可能会失去一些动能 ，但它们仍有上涨空间 。美银目前预测 ，2025年东证指数将收于3050点，之前预测为2850点；日经225指数将收于43000点 ，之前预测为40000点。
（文章来源：券商中国）
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